Des solutions tarifaires sans surprise pour un suivi transparent
Chez ulonavisphere, notre modèle repose sur la clarté tarifaire : un abonnement unique à 250 € par mois, sans engagement, frais cachés ou commissions. Chaque client bénéficie d’un accompagnement personnalisé, de rendez-vous réguliers et d’une aide adaptée à ses préoccupations. Profitez d’une formule stable, sans coûts additionnels ni options trompeuses. Les conditions sont accessibles à toute personne majeure résidant en France.
par mois
clients en cours
experts dédiés
L’équipe ulonavisphere à votre écoute
Nos experts assurent un suivi de qualité et une relation humaine à chaque étape.
Julie Martin
Conseillère senior
Domaines clés
Julie se distingue par sa capacité à expliquer simplement les enjeux complexes et sa bienveillance en entretien.
Compétences
David Bernard
Conseiller financier
Domaines clés
David accompagne entreprises et particuliers dans la structuration de projets complexes, avec une pédagogie reconnue.
Compétences
Camille Lefebvre
Juriste patrimoniale
Domaines clés
Camille adopte une approche pédagogique avec une attention particulière à la conformité réglementaire.
Compétences
Laurent Perrin
Assistant conseiller
Domaines clés
Laurent veille à la fluidité du service et au respect du calendrier de chaque abonné.
Compétences
Notre démarche en 5 étapes clés
Un accompagnement fluide, personnalisé, du premier contact à l’ajustement régulier de votre suivi mensuel.
Premier échange confidentiel
Discussion initiale pour comprendre vos attentes, enjeux et spécificités personnelles.
Un expert dédié prend contact avec vous pour un entretien confidentiel. Vous exprimez vos priorités, vos questionnements et vos contraintes. Cette étape dure généralement 30 à 40 minutes et permet d’orienter la suite de l’accompagnement.
Collecte d’informations
Rassemblement méthodique des éléments nécessaires à l’analyse de votre situation.
Votre expert vous indiquera précisément les documents et informations nécessaires (revenus, patrimoine, projets en cours). Notre approche se veut efficace et non intrusive.
Analyse personnalisée
Étude approfondie et élaboration d’un diagnostic structuré de votre situation.
À partir des données transmises, nous réalisons une synthèse détaillée, dans le strict respect du secret professionnel et des normes françaises.
Restitution et recommandations
Présentation de notre analyse et propositions d’actions concrètes en entretien.
Ce rendez-vous dédié vous permet de mieux appréhender les pistes d’optimisation et de structuration recommandées, selon vos objectifs et contraintes propres.
Suivi mensuel ajusté
Accompagnement continu avec points réguliers adaptés à l’évolution de votre situation.
Chaque mois, nous prenons rendez-vous pour faire le point, ajuster les recommandations et répondre à toute nouvelle question.
Notre démarche en 5 étapes clés
Un accompagnement fluide, personnalisé, du premier contact à l’ajustement régulier de votre suivi mensuel.
Nos formules en détail
Choisissez la modalité d’accompagnement la plus adaptée à vos attentes.
Standard
Analyse, synthèse et rendez-vous inclus, sans engagement.
-
Suivi mensuel structuré
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Consultations sans limite fixée
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Synthèses personnalisées
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Forfait tout compris
Sur-mesure
Services optionnels selon vos besoins spécifiques.
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Points de contact supplémentaires
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Édition de synthèses détaillées
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Disponibilité étendue
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Documents avancés
Professionnels
Accompagnement dédié entreprises et indépendants.
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Revue projets pro
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Dossiers fiscaux simplifiés
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Entretiens collectifs possibles
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Support dédié entreprise
Pourquoi choisir ulonavisphere ?
Ce qui nous distingue de l’offre classique